方針１
お客様の最善の利益に向けた業務運営
当社は、経営理念に基づき、お客様からファイナンシャルアドバイザーとしてのプロフェッショナリズムを堅持し、責任あるFPとしてお客様の最善の利益のために業務運営を行います。
また、そのために、責任あるFPとしてESG（環境、社会、企業統治）課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現を目指します。
方針2
分かりやすい情報提供
当社は、お客様に提供する生命保険等の金融商品・サービスについて、申込手数料等のお客様にご負担いただくことになる手数料がいかなるサービスの対価であるかを明確にするとともに、
リターンやリスクなど、専門的かつ複雑な情報についても、平易な表現を用いて記述したり、重要な項目を強調するなど、創意工夫を凝らすことで、分かりやすく丁寧な情報提供に努めます。
方針3
勧誘における適合性
当社は、お客様の投資目的、資産の状況等を十分把握したうえで、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして、適合性の原則に則り適当と考えられる金融商品・サービスをお勧めいたします。
その際、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして、ご理解いただけるよう、必要な方法及び程度に配慮し、
商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
方針4
利益相反管理
当社は、利益相反管理方針に基づき、利益相反のおそれのある取引等を適切に管理することにより、当社や当社のグループ会社の利益を優先することでお客様の利益が損なわれることを防止します。
方針5
経営のガバナンス
当社は、経営の独立性・透明性を高め、資産運用のアドバイスを任される者として、常にお客様の利益を考えて行動し、深く信頼していただけるガバナンス体制を構築します。
方針6
周知徹底
当社は、研修などを通じて、役職員に対し、本方針並びに本方針に記載するその他の方針及び各種取組みについて適宜適切に周知し、お客様本位の業務運営を行うことを徹底します。
方針7
方針の定期見直しと取組みの公表
当社は、本方針の内容を定期的に見直すとともに、本方針に基づく取組みの状況や成果を定期的に公表します。
2022年1月20日制定