ファイナンシャルプランナー紹介


貴方の希望・願望・夢を具現化するお手伝いをして参ります。

大橋 基史

おおはし もとふみ
大橋 基史

 

  • 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 AFP
  • 2級FP技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 相続診断士(群馬県相続診断士会 副会長) 

群馬県出身。群馬県立前橋高等学校卒業。関東学院大学経済学部経営学科中退。会計事務所で5年従事後、外資系生命保険会社にて約12年間、営業とマネジメントに従事。入社直後、お客様の金融のトータルアドバイスをしたいとの思いから、1999年AFP資格を取得する。
 
中小法人の企業防衛・資産運用を中心に、ドクター向けの企業経営、相続・事業承継対策、海外法人・海外金融商品、FX・暗号通貨など、豊富な経験を元にした相談を得意とする。
また、セミナー講師・ラジオパーソナリティーとしての経験も持つ。


貴方のファイナンシャルの軌道修正のお手伝いをさせていただきます(^^)。

吉本 実花

よしもと みか
吉本 実花

 

  • 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 AFP
  • 2級FP技能士
  • 宅地建物取引士
  • 個人情報保護士(マイナンバー対応)
  • 終活アドバイザー
  • 遺品整理士
  • 整理収納アドバイザー

【出身地】
大阪府
【FP資格までの道のり】
幼少の頃に母親をガンで亡くし、保険やお金の知識が無かったので、保険屋優位な保険に入らされていたり、詐欺にあったり…
そこで、私は自分の身を守るには自分に知識を付けるしかないと思い お金や法律関連の勉強をしました。
もし私のような人がいたらアドバイスをしたいとの思いからAFPを取得しました。


お客様と同じ想いや視線で人生設計が出来るファイナンシャルプランナー

溝田 義信

みぞた よしのぶ
溝田 義信

 

  • 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 AFP
  • 2級FP技能士
  • 相続診断士
  • 第1種電気工事士
  • 1級電気工事施工管理技士
  • 中型自動車1種

【出身地】
大阪府
【最終学歴】
国立群馬大学教育学部卒業
【FP資格取得までの道のり】
2012年にファイナンシャルプランナー資格取得。今も現役の電気工事会社の経営者です。
「将来が不透明な時代だからこそ、家族と社員を守るためには知識を得て人生設計をする必要がある」との想いからファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。
【現在のお仕事内容、得意分野など】
人生設計の相談、資産運用の相談、生命保険の見直し、中小企業の防衛相談、相続・事業承継対策、セミナー講師。

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